| França, 1563, protestantes e católicos lutam por terras e poder, usando a religião como justificativa. No comando dos protestantes está Henrique de Navarra, que conduz seus homens contra a poderosa rival de sua mãe, Catarina de Medici, Rainha da França. Catarina oferece a Henrique a mão de sua filha, Margot, em sinal de reconciliação, mas o casamento termina num banho de sangue, ele sobrevive ao massacre do dia de São Bartolomeu, mas é feito prisioneiro durante quatro anos. Henrique se torna um rei que, pela liberdade da religião e de opinião, pode genuinamente dizer que é um dos primeiros humanistas da história.
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